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魏军与蜀军交兵于祁山,司马懿(魏宗万饰)屡次中计,于是闭门不出,以逸待劳。刘禅恢复了诸葛亮丞相的职位,但这时诸葛亮的身体已经大不如前。诸葛亮设计引魏军出战,司马懿与诸葛亮斗智斗勇,知道这是诸葛亮的诱敌之计,于是分兵两路夹击蜀军,诸葛亮也做好了周密的部署,分兵四路对抗魏军。此时魏延(王心海饰)已经有了反心。魏军惨败。诸葛亮却重病倒下,全军撤回汉中。一年后魏军率兵四十万直逼汉中,诸葛亮订下退敌之策准备再出祁山。连降秋雨,魏军冒雨而退,诸葛亮乘势再出祁山。

胡遵因轻敌,只见丁奉不过三十只船,未见援军接应。丁将军率兵杀入大营,使之措手不及。东兴一战,大获全胜。司马昭兵败北归,太傅诸葛恪建议此时正好乘胜进取中原,遣使入蜀,约姜维并力伐魏。蒋延提出,太傅北伐中原精诚报国忠心可嘉,入春以来久旱不雨,此时出军对我军不利。太傅顿时愤怒,将其贬为庶人。魏以新城为总隘口,若先取新城,敌将破胆。主公司马师出策缓兵之计。太傅诸葛恪自认新城已在掌握之中,故下令歇兵。诸葛恪不听劝诫,执意攻城,杀害公卿,有篡逆之心,孙俊等人派兵密奏天子。

马超起兵攻打刘备(孙彦军饰),和张飞(李靖飞饰)大战一天不分胜负。刘备鸣金收兵,告诉张飞有收马超之意。张飞听罢,和马超展开了夜战,夺下马超头盔。马超夺下张飞头巾,刘备收兵休战。第二天诸葛亮(唐国强饰)赶来,让刘备结好杨松,进书张鲁,说主公与刘璋争夺西川,是为张鲁报仇,速命马超撤兵。张鲁命马超退兵,马超却不退。杨松等人便向张鲁说马超有私心,后又去马超营中,让马超一月内收复西川,马超无奈只好撤兵。杨松又派人造谣说马超回兵会夺汉中,张鲁命人不许马超进关。刘备等人正在商议谁去劝降马超之时,李恢前来归降,请命说服马超。李恢说服了马超,刘备攻打刘璋,马超任先锋。刘璋无奈,说服群臣,开城投降。刘备占领成都,平定州县,建立蜀国基业。

诸葛亮(唐国强饰)观将星陨落,便在帐中为自己禳星延长寿命。司马懿观将星失位,怀疑诸葛亮病了,便命人去偷袭、试探。魏延慌乱中跑入诸葛亮禳星之帐中,导致主灯熄灭。诸葛亮深知自己命在旦夕,给刘禅写最后谏书,并自己平生所学,著成兵书,传给了姜维。诸葛亮知道自己死后,魏延会反,给杨仪一个对付魏延的锦囊。刘禅派李福看望诸葛亮。诸葛亮交代李福,自己所用之人,让蜀王不能轻废,交代杨仪依计对付司马懿可安全退兵。司马懿得知蜀军退出五丈原,便领兵去追,将木雕的诸葛亮看为真人,又以为中计,慌张撤回,后得知诸葛亮真的死了,便班师回朝了。魏延烧毁战道,预谋造反。杨仪和马岱依照诸葛亮遗言,杀掉了魏延。蜀国举国悲痛。

马谡不听王平的当道扎营之策,执意屯兵于山上。司马懿派张郃阻拦王平,自己派兵防守水道,围山放火。诸葛亮(唐国强饰)看到王平绘制的街亭地图及军事布防,悲愤不已,并猜到了司马懿的战术,速派杨仪出兵汇合王平解救马谡。杨仪半途接报街亭失守。诸葛亮闻讯知大势已去,命将士们准备回汉中。诸葛亮搬运粮草之时,司马懿率大军濒临城下。诸葛亮抚琴于空城之上,并大开城门。司马懿听琴观势,误以为诸葛亮设下埋伏,慌忙撤离,再回来时对诸葛亮之计佩服不已。诸葛亮拒绝三军将领的求情,依军法,斩了马谡,悔恨自己没听刘备(孙彦军饰)遗言不可重用马谡,自降职务,休整蜀军,以备伐魏。诸葛亮欲伐魏之时,得知赵云辞世,悲痛不已。

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